Below you will find a simple checklist for you're convinience.
To prepare your personal tax return, Logan Tax Service will need the following documents and information. Please provide copies (scans or clear photos are fine) at your earliest convenience:
o Government-issued photo ID
o Social Security Number / ITIN (for you, spouse, and dependents)
o W-2 forms
o 1099 forms (1099-NEC, 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1099-R, etc.)
o Unemployment income statements
o Social Security benefits statement (SSA-1099)
o Mortgage interest statement (Form 1098)
o Property tax bills
o Student loan interest statement
o Tuition/education statements (10o Medical expenses (if itemizing)
o Charitable contribution receipts
o Childcare expenses (with provider information)
o Business or self-employment expenses
o Form 1095-A, 1095-B, or 1095-C
o Routing and account number (for direct deposit of any refund)
o Over 6 Years Old – School Identification or Transcript
o Under 5 Years Old – Immunization record
Para preparar su declaración de impuestos personal, Logan Tax Service necesitará los siguientes documentos e información. Por favor, proporcione copias (escaneos o fotos claras están bien) a la mayor brevedad posible:
o Identificación con foto emitida por el gobierno
o Número de Seguro Social / Número de ITIN (para usted, su cónyuge y dependientes)
o Formularios W-2
o Formularios 1099 (1099-NEC, 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, 1099-R, etc.)
o Declaraciones de ingresos por desempleo
o Estado de beneficios del Seguro Social (SSA-1099)
o Cualquier otra documentación de ingresos
o Estado de intereses hipotecarios (Formulario 1098)
o Facturas de impuestos sobre la propiedad
o Estado de intereses de préstamos estudiantiles
o Estados de matrícula/educación (1098-T)
o Gastos médicos (si se detallan)
o Recibos de donaciones caritativas
o Gastos de cuidado infantil (con información del proveedor)
o Gastos de negocios o trabajo por cuenta propia
o Formulario 1095-A, 1095-B o 1095-C
o Número de ruta y de cuenta (para el depósito directo de cualquier reembolso)
o Mayores de 6 años – Identificación o expediente académico escolar
o Menores de 5 años – Historial de inmunización (vacunas)
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